Sundek, lo storico marchio che produce costumi per surfisti, era diventato italiano nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia. Il brand, nato in California e reso celebre da numerosi film, era stato acquistato da un’azienda modenese. Oggi un’altra azienda italiana, BasicNet, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport, ha comunicato di avere raggiunto un accordo per l’acquisizione del marchio Sundek insieme al 100% della societa` Kickoff, attuale titolare e gestore del brand, controllata da Winnie.
Dopo Woolrich, Sundek
L’acquisizione di Sundek arriva a pochi giorni dal closing di un’altra acquisizione di spicco: Woolrich. Il Gruppo KickOff, che ha chiuso l’esercizio 2024 con un fatturato di 27,6 milioni di euro e un EBITDA pari a 6,8 milioni di euro, opera ventisette punti vendita monomarca in Italia, di cui otto outlet, oltre a sette negozi monobrand tra Spagna, Francia e USA.
L’Enterprise Value del Gruppo Kickoff, che comprende anche le societaKickoff USA, Kickoff SL e Kickoff France, e stato fissato a 33,5 milioni di euro; al netto della posizione finanziaria – che include debiti bancari, debiti tributari e debiti verso il socio – il corrispettivo iniziale previsto per l’operazione ammonta a circa 10 milioni di euro, soggetto a eventuali aggiustamenti standard sulla base del calcolo finale della posizione finanziaria netta al closing, previsto entro la fine del mese di dicembre.
Il controvalore del corrispettivo iniziale sarà corrisposto interamente tramite il trasferimento di azioni proprie già in portafoglio, valorizzate al prezzo medio di mercato dei sei mesi antecedenti alla data odierna (indicativamente 1,386 milioni di azioni, valorizzate a 7,22 euro per azione). In aggiunta al corrispettivo iniziale, potranno inoltre essere corrisposti uno o due earn-out – pari a 5 milioni di euro ciascuno ed entro il limite complessivo di 10 milioni di euro – che saranno dovuti da BasicNet al superamento di soglie di fatturato del brand Sundek in qualsiasi degli esercizi successivi al 2025 e fino a quello avente termine il 31 dicembre 2030.
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Qualsiasi somma dovuta a titolo di earn–out potrà essere regolata, a discrezione di BasicNet, in tutto o in parte per cassa o attraverso il trasferimento di azioni proprie. Il Gruppo torinese non ha contratto nuovo indebitamento per finanziare l’acquisizione, fermo restando che si prevede di rifinanziare le linee a medio lungo termine in essere del Gruppo Kickoff.